Dette Infrastructure Transition

La Plateforme Infrastructure Transition est destinée aux investisseurs qui souhaitent se diversifier dans des produits de dette d'infrastructures essentielles et au cœur des transitions énergétiques et digitales, tout en bénéficiant d’un rendement à long terme stable, d’un profil de risque résilient et d’une performance extra financière en ligne avec les objectifs de croissance verte.

Schelcher Prince Gestion dispose d'une expertise de Dette Infrastructure Transition offrant, au travers d’une gamme de fonds de dette et mandats, une nouvelle opportunité de financer les transitions énergétiques, environnementales et sociales à l’échelle européenne au service d’une performance durable pour nos clients.

Les ambitions de la Plateforme Infrastructure Transition

  • Offrir à nos investisseurs l’opportunité de devenir avec nous des acteurs majeurs de la Transition énergétique, digitale, environnementale et sociale européenne, en démultipliant les ambitions du Green New Deal et le plan de relance NextGenerationEU de l’Union Européenne.
  • Proposer une gamme diversifiée de portefeuilles d’investissements en dette Infrastructure, bénéficiant des rendements stables, récurrents, long terme et décorrélés des cycles économiques, tout en favorisant les projets et acteurs de la transition énergétique - environnementale et de la digitalisation en ligne avec les objectifs Article 8 et Article 9 SFDR.
  • Faire bénéficier nos investisseurs du soutien du groupe Crédit Mutuel Arkéa et de son assureur Suravenir, du trackrecord de l'équipe de gestion expérimentée sur une stratégie d’investissement indépendante, au service d’actifs et sociétés de qualité et innovants afin d’optimiser le couple rentabilité et risque de crédit.
  • Contribuer aux objectifs extra-financiers de nos investisseurs grâce à l’expertise ESG développée par les équipes de Schelcher Prince Gestion et Arkéa Investment Services à travers les investissements de la Plateforme.

Nos réalisations

Réalisation fin 2021 : 500 M€ sous mandat de gestion, avec un portefeuille diversifié démontrant la capacité de sourcing dynamique et l’analyse crédit robuste de l’équipe venant d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels qui a constitué ce portefeuille.

Réalisation fin 2022 : 700 M€ d'actifs gérés par la Plateforme Infrastructure Transition. 
Elaboration de 2 stratégies multi-investisseurs "Core Infrastructure Transition" et "Impact Infrastructure Transition" et Réalisation de 4 investissements sur 5 pays et 3 secteurs distincts (éolien, fibre télécom et datacenter).

Une approche centrée sur les transitions énergétique, environnementale et digitale en Europe

Notre approche se décline en 3 axes majeurs : 
  • Nous voulons accompagner les grandes transformations des transitions énergétiques, digitales, environnementales et sociales en Europe, telles que la décarbonisation, l’efficacité énérgétique, la digitalisation, les nouvelles mobilités et l'économie circulaire.
  • Nous mettons les critères ESG au coeur de nos décisions d'investissement avec un reporting SFDR Article 8 et Article 9.
  • Nous nous positionnons sur de nouveaux secteurs et géographies de l'Infrastructure afin d'optimiser le couple Rendement / Risque.

 

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Une équipe expérimentée

  • Une équipe complète qui couvre l’intégralité du processus d’investissement : sourcing, analyse, structuration, négociation juridique, closing et monitoring.
  • Des expériences variées et secteurs d’expertise complémentaires dans l’équipe de gestion, avec 20 ans d’expérience en moyenne dans les secteurs suivants : télécoms,  énergie, environnement, infrastructures sociales et de transport.
  • Une capacité de sourcing élevée auprès des acteurs clés du marché de l’infrastructure pour identifier des opportunités uniques.
  • Une capacité de structuration permettant de se positionner en amont des transactions pour négocier les meilleurs termes.
  • Une analyse ESG qui s’appuie sur les équipes de recherche extra-financière de Schelcher Prince Gestion.

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LES AVANTAGES DE LA CLASSE D’ACTIFS POUR LES INVESTISSEURS

  • Des actifs sous-jacents rendant des services essentiels à l’économie et aux personnes avec une certaine décorrélation aux cycles économiques.
  • Des revenus pour les investisseurs stables et prévisibles sur le long-terme grâce à des distributions (intérêt et principal) contractualisées par la documentation de financement.
  • Un rendement plus élevé que d’autres classes de dette grâce à des primes de complexité et d’illiquidité.
  • Une résilience des actifs bénéficiant souvent d'un soutien public et enregistrant des taux de défaut historiques plus faibles que d’autres classes de dette.
  • Des covenants encadrant l’activité et la structure du capital de l’emprunteur afin de protéger les prêteurs.
  • Un package de sûretés standard permettant un taux de recouvrement plus important que d'autres classes de dette.
  • Un traitement prudentiel favorable grâce à Solvabilité 2.